1 Пейзаж на индустрията за глобална литиева батерия (2025)
1. Регионален модел на конкуренция
(1) Китай (глобален дял ~ 65%)
Водещи компании: CATL (глобален пазарен дял ~ 37%), BYD (~ 16%), CALB, Eve Energy, Guoxuan High Tech и др.
Предимства:
Оформлението на цялата индустриална верига (от добив на литий до рециклиране) има значителни предимства на разходите (LFP Cell Cell Cell Cell Cell<$80/kWh).
Политическа поддръжка (Dual Carbon Targets, субсидии за нова енергия, експлозивно търсене на съхранение на енергия).
Технологични иновации (CTP\/CTC, батерии на натриеви йони, полутвърди държавни батерии).
(2) Южна Корея (глобален дял ~ 20%)
Трите гиганта: LG нова енергия (LGES, ~ 14%), Samsung SDI (~ 5%), SK ON (~ 4%).
Предимства:
Тродни батерии от висок клас (висок никел NCM, NCA) доминират на европейския и американския пазар.
Глобално оформление (изграждане на фабрики в САЩ\/Европа\/Индонезия, обвързваща Tesla, General Motors, Ford и др.).
(3) Япония (глобален дял ~ 10%)
Представителни компании: Panasonic (~ 8%), съвместно предприятие Toyota Panasonic (Prime Planet), Murata.
Характеристики:
Водещи в технологиите, но консервативни в разширяването (Panasonic 4680 захранване на батерията към Tesla).
Водещ в твърдо състояние изследвания и разработки на батерии (Toyota планира да масово произвежда до 2027 г.).
(4) Европа и Америка (ускоряване на догонването)
Съединени щати: Tesla (4680 самопроизведени), Quantumscape (твърдо състояние на батерия), Freyr (европейско сътрудничество).
Европа: Northvolt (Швеция), ACC (Stellantis+Mercedes+Total Mound Venture), Verkor (Франция).
2 бъдещи тенденции (2025-2030)
1. Технологични тенденции
Висока никел с нисък кобалт: NCM 811 → 9 серия (NI по -голяма или равна на 90%), съдържание на кобалт<5%.
Комерсиализация на отрицателен електрод на базата на силиций: Батерията Tesla 4680 е приела отрицателен електрод на силиконовия въглерод, което увеличава енергийната плътност с 10-15%.
Полу твърдо състояние на всички батерии от твърдо състояние: полу -твърди батерии (като батерия от 150kWh на NIO) ще поеме водещата роля до 2030 г., докато всички батерии със солидно състояние все още трябва да преодолеят проблемите на интерфейса.
Мащабирайте натриеви йонни батерии: Сменете LFP в съхранението на енергия и два пазара на колела след 2025 г.
2. Локализация на веригата за доставки
Законът за IRA на САЩ изисква 40% (2024) → 80% (2027 г.) ключови минерали за батерии (литий, никел, кобалт и др.) Идват от вътрешни или свободни търговски страни.
Европейска регулация на батерията: От 2027 г. е необходимо да се разкрие въглеродният отпечатък на батериите и да се насърчи производството на зелено електричество.
Китай води нагоре по течението: 70% от глобалния литий, 60% графит и 80% рядка обработка на Земята са в Китай, но оформлението на добив на литий в чужбина се ускорява (Ganfeng и Tianqi инвестират в Аржентина\/Чили).
3. Еволюция на пазарния модел
Китай продължава да води: Очаква се глобалният производствен капацитет да надвиши 3000 GWh до 2025 г., като Китай представлява над 60%.
Южна Корея се приближава до Съединените щати: LGES и SK за фабрики за изграждане в Съединените щати (с субсидиите на IRA, удвояващи производствения капацитет).
Възходът на локализацията в Европа: Northvolt има за цел да заема 25% от европейския пазар до 2030 г.
4. Възникващи сценарии за кандидатстване
Батерия за съхранение на енергия (ESS): Очаква се глобалното търсене да достигне 500GWH до 2025 г., като LFP води до пътя.
Електрическа авиация: Търсенето на батерии с висока плътност (400Wh\/kg+) се увеличава (като Evtol Aircraft).
Електрификация на кораба: CATL пусна LFP батерии за кораби.
3 Основни предизвикателства
Колебания на суровини:Рязният спад на цените на литий (от 600000 до 100000\/тон литиев карбонат през 2023 г.) се отрази на инвестициите в минното дело.
Технически риск от маршрута:Ако батериите с твърдо състояние се пробият, те могат да отменят съществуващия течен пейзаж на батерията.
Бъдещи победители:Предприятията, които могат да балансират технологията (твърдо състояние\/натриево електричество), разходи (LFP), верига на доставки (вертикална интеграция) и политика (локализация), ще доминират на пазара.